海外FXを利用した場合に一番気になるのが税金に関することかと思います。海外FXに関する税金の計算方法や確定申告の方法などは事前に把握した上で取り組むことをオススメします。
税金については税理士さんによっても見解が違うことが多々あり、そもそも管轄の税務署や、その中の担当者によっても違うケースがあり非常に難しい問題です。
そのため、気になる点について詳しくは専門家に聞くことが絶対です。
それを踏まえた上で今まで寄せられた質問事項への回答を記載してみます。
繰り返しになりますが、詳しくは専門家に聞くことが大切です。
Exness取引者向け確定申告ガイド:税率や損失時の手続きは?
ぶるすなさんのXを見て今年からExnessで取引を始めました!そもそも海外FXでの取引が初めてのため、確定申告について教えて欲しいです。
普段はサラリーマンとして働いているので確定申告は自分で済ませたことはありません。基本的なことを色々調べていましたが、海外FXの税率はどこの会社を使っていても同じなのでしょうか。また1年間で損失の方が大きかった場合は確定申告が不要という認識であっていますか?教えてください!
まず始めに税制区分についてですが、国内FXの税制区分は「先物取引に係る雑所得等」ですが海外FXの税制区分は「雑所得」です。
どこのブローカーを利用していたとしても税制区分は同じなのでExnessを利用しようがそれ以外を利用しようが同じです。
1年間通して損失の方が大きかった場合は基本的には確定申告は不要ですが、その他の雑所得がある場合は合わせて申告する必要がありますしケースバイケースかと思います。
なお、個人で損失を確定申告しても翌年への損失の繰越はできないのでその点には留意が必要です。
Exnessと日本FXの損益相殺は可能?口座統合のメリットは?
海外FXでの取引は今までしていませんでしたが、ハイレバでの取引がしたいと思いExnessの口座を開設しました!今までは日本のFX口座で取引を少しだけしていましたが、利益はほぼ出ていません…。Exnessの取引で10万円ほど利益が出ている状態なのですが、海外FXと日本FXの損益の相殺はできないのでしょうか。
できないのであれば、どちらかの方に口座をまとめた方がいいかなと思っていたりします。ぶるすなさんのお考えを知りたいです!
前述の通りですが国内FXと海外FXでは税制区分が違うため損益の相殺はできません。
その他の所得にもよりますが、FXの所得しかないと仮定した場合、今回のケースでは今の状況で確定申告をした方が税金は少ないと思います。
国内FXは申告分離課税、海外FXは総合課税です。詳しい説明は専門的になるので割愛しますが、簡単に言うとプラスが多ければ国内FXの方が税金は少ないですがプラスが少ない場合は海外FXの方が税金は少ないです。
大体450万円程度が損益分岐点と言われていますので、今回の10万円程度のプラスであればExnessでの取引をそのまま申告した方が税金は少ないと思います。
Exness口座で確定申告、利益相殺はできる?日本FXとの違いは?
今まで日本のFX口座で取引をしていましたが海外FXの取引を始めたいと思っています。ぶるすなさんおすすめのExnessが良いかなぁと思っているのですが、1年の終わりになってきて確定申告のことが頭にチラつき、1月からにしようかと悩んでいます。
日本FX口座だと3年間100万円までの利益相殺ができると思うのですが、Exness含め海外FXは違うのでしょうか?少しググってみると利益相殺できないという話が出ていたので教えてください。
国内株式や国内FXでは損失が出た場合、3年間は損失繰越ができます。例えば今年100万円損をして、翌年100万円プラスだった場合は翌年の収支を±0にできるので税金がかからないといった感じです。
一方、海外FXの税制区分は雑所得であり、翌年以降への損失繰越はできません(個人の場合)
Exnessでの確定申告方法は?スマホ取引の利益報告書作成手順
今年の3月頃にExnessの口座を開設しました。嬉しいことに少しだけ利益が出ているので確定申告が必要そうなのですが、Exnessでの取引利益や収益報告書の出し方を教えてほしいです。
普段はスマホでの取引が主なので、パソコンでログインしてダウンロードする必要がありますか?また、取引履歴などは確定申告用のわかりやすいフォーマットで出すことができる感じでしょうか?重い腰を上げて準備をしないといけないので、手を加えないといけないのであれば早めに準備したいと思うので教えてください!
確定申告時に取引報告書の添付はマストではありませんが、税務調査等の際に必須なので必ず残しておく必要があります。
毎月メールに送られてくるMonthly Statementを残しておくか、パソコンにMetaTraderをインストールしてターミナルの口座履歴からダウンロードして残しておく方法があります。
これはExness以外のブローカーでも同様ですが、Exnessでの注意点はMT4の場合MetaTraderの履歴がアーカイブされてしまう点です。言い換えると取引履歴が一定期間経過後に見れなくなってしまいます。
その場合はサポートに連絡が必要なので、早めに準備をしておくことをオススメします。
Exness口座での確定申告、オンラインカジノとの税金仕組みの違いは?
年末が近づいてきているので教えて欲しいことがあります!今年Exnessで口座を開設してまぁまぁ取引もしていることもあり、確定申告について調べ始めました。
今まではオンカジなどを使っていてオンラインカジノでは収益によらず出金額によって税金がかかってくるという理不尽な感じだったのですが、海外FXの場合はどのような仕組みになっていますか?
国内海外問わずFXについては、出金の有無は関係なく決済したものに関しては全て課税対象です。決済したもののブローカーに証拠金として残してあるものも課税されます。
一方で決済していないポジションは課税対象外です。含み益があったとしても決済しなければその年の確定申告対象とはなりません。
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